Στον πλανήτη Παβάν, οι φτερωτοί κάτοικοι του είναι πάντα χαρούμενοι και γελαστοί. Εκτός από έναν ποτιστή μαρουλιών, τον Κριλόν που είναι λυπημένος. Το Μέγα Γελαστό Συμβούλιο στέλνει την καλύτερη γελάστριά του, την Κεριλίν, να τον κάνει ξανά χαρούμενο. Η Κεριλίν, προσπαθώντας να κάνει τον Κριλόν να γελάσει, ανακαλύπτει το μυστικό της λύπης του. Ένα μυστικό που ο Κριλόν έκρυβε καλά στο σπίτι του.