Όταν η Ίζαμπελ παθαίνει ένα ατύχημα, θεωρεί υπεύθυνο τον μονόκερό της, τον Ποταμό, για τον τραυματισμό της. Η Ίζαμπελ νιώθει θυμό και απογοήτευση κι αρνείται να πάει με τον Ποταμό στον Χορό των Μεταμφιεσμένων. Το πρόβλημα είναι πως, ενώ η Ίζαμπελ παρακολουθεί τους φίλους της να διασκεδάζουν, κάποιος άλλος παρακολουθεί τη σύνδεση μεταξύ της Ίζαμπελ και του Ποταμού που εξασθενεί. Ο Ντάνι δεν θα σταματήσει σε τίποτα, προκειμένου να γίνει αναβάτης μονόκερων. Άραγε, θα καταλάβει η Ίζαμπελ το λάθος της εγκαίρως, ώστε να καταφέρει να σώσει τον Ποταμό και να αποκαταστήσει τη σύνδεσή τους;