Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ 1934 Ο Χ. Φ. Λάβκραφτ ζει στα όρια της φτώχειας και της ανέχειας φροντίζοντας την άρρωστη θεία του, όταν δέχεται μια επιστολή από τον αρχισυντάκτη ενός "ιδιόρρυθμου" συνδρομητικού περιοδικού μικρής κυκλοφορίας που του ζητά να γράψει, μια ιστορία έναντι αδρής αμοιβής. Ο Λάβκραφτ, έχοντας ανάγκη τα χρήματα, θα δεχθεί. Υπάρχει όμως ένας όρος: Η ιστορία που θα γράψει πρέπει να είναι πορνογραφική...