Σε ένα θέρετρο της Κεντρικής Ευρώπης, στις αρχές του 20ού αιώνα, μια κυρία με τον γιο της απολαμβάνουν τις διακοπές τους μακριά από τον σύζυγό της που έχει μείνει να εργάζεται στην πολύβουη Βιέννη. Ένας νεαρός και γοητευτικός βαρόνος βλέπει τη μοναχική γυναίκα και αποφασίζει να την κατακτήσει διανθίζοντας τις διακοπές του με μια ακόμα ερωτική περιπέτεια. Τα σχέδιά τους αναστατώνει ο μικρός γιος της γυναίκας, που ταλαιπωρείται βασανιστικά από το «συνταρακτικό μυστικό» που συνεχώς του αποκαλύπτεται, αλλά πάντα του διαφεύγει.