Κάπου, σε μια όμορφη πόλη, ζει μαζί με τη μητέρα της ένα όμορφο κορίτσι με το όνομα Ελίζαμπεθ. Όλα δείχνουν να κυλούν φυσιολογικά. Όμως ένα βράδυ, κάτι μαγικό θα συμβεί! Με τη βοήθεια ενός μαγικού πίνακα θα μεταφερθεί σε έναν καινούριο κόσμο γεμάτο δράκους, πειρατές, ξωτικά και νάνους. Μα τι συμβαίνει τελικά; Ποια είναι η πραγματική ταυτότητα του κοριτσιού; Ένας προαιώνιος εχθρός της οικογένειάς της εμφανίζεται ξαφνικά, η πανίσχυρη μάγισσα Αρίλια. Θα μπορέσει η Ελίζαμπεθ να πάρει απαντήσεις για το παρελθόν της και να αντιμετωπίσει την τρομερή Αρίλια;