Τα παιδιά μαζί με τους φίλους τους, τις νότες, ξεκινούν ένα ταξίδι με το αερόστατό τους στον ουρανό. Οι όμορφες μελωδίες και τα τραγούδια τους κάνουν το αερόστατο να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Μα κάπου εκεί ζει ο μικρός νάνος Φαλτσοφωνίξ, που κρύβεται στο φάλτσο σύννεφό του και ζηλεύει όλους όσους ξέρουν και αγαπούν τη μουσική. Θα καταφέρουν οι νότες να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους; Θα μπορέσει άραγε ο Φαλτσοφωνίξ να γίνει φίλος τους; Ένα παραμύθι που ενισχύει την αγάπη των παιδιών για τη μουσική.