Από τα Μυστικά Αρχεία της Βιβλιοθήκης του Βατικανού έχει κλαπεί η διαθήκη του ξακουστού Ιταλού ζωγράφου Ραφαήλ. Τα ξαδέλφια 'Αγκαθα και Λάρι Μίστερι αναχωρούν για την Ιταλία και, με τη βοήθεια ενός θείου τους, που μπορεί να αποκρυπτογραφήσει ακόμη και τις πιο περίπλοκες γραφές, αναζητούν τα ίχνη του κλέφτη και οδηγούνται σε μια συναρ­παστική ανακάλυψη