Το σχέδιο του Οδυσσέα με τον Δούρειο Ίππο αποτυγχάνει. Ο Οδυσσέας συλλαμβάνεται από τους Τρώες και φυλακίζεται στο σκοτεινό κάστρο της Τροίας. Οι υπόλοιποι Αχαιοί τον εγκαταλείπουν και επιστρέφουν στην πατρίδα τους απογοητευμένοι. Τα νέα φτάνουν γρήγορα στην Ιθάκη, όπου η κατάσταση είναι απελπιστική. Οι μνηστήρες πιέζουν αφόρητα την Πηνελόπη και η ζωή του εντεκάχρονου Τηλέμαχου βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Μαζί με τους καλούς του φίλους Αλιθέρση, Ναυσικά και Αλκινόη, τον Άργο, τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα και τον... Κύκλωπα Πολύφημο, ξεκινούν για ένα παράτολμο ταξίδι προς την Τροία...