Μέσα του εικοστού πρώτου αιώνα, λίγες δεκαετίες από σήμερα: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και της Αμερικής (USEA), σε ένα μεταλλασσόμενο, δυσοίωνο και επικίνδυνο κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι όταν είναι σε θέση να επιβιώνουν και να αρπάζουν και την παραμικρή ευχαρίστηση που μπορούν. Υπάρχουν όμως και λίγοι που παίζουν το φονικό παιχνίδι του ελέγχου του κόσμου: μια εκπληκτική καλλονή που βασιλεύει στον Λευκό Οίκο για ένα σχεδόν αιώνα, ο τελευταίος ψυχίατρος του κόσμου, ο ψυχοκινητικός πιανίστας, ο ταξιδιώτης του χρόνου, τα ομοιώματα και οι "σαγονάδες". Ο Philip K. Dick αφηγείται με τον δικό του μοναδικό τρόπο μια ιστορία απελπισμένης αγάπης, θανατηφόρας οσμής του σώματος και μιας απόπειρας φασιστικής κατάληψης της εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και δείχνει ότι πάντα υπάρχει μια συνωμοσία, που εξυφαίνεται υπόγεια, κάτω από την πραγματικότητα που βλέπουμε.