Η πριγκίπισσα Ινφάντα έχει γενέθλια. Οι φίλοι της µαζεύονται στο εντυπωσιακό παλάτι για να γιορτάσουν µαζί της. Ακροβάτες, µαριονέτες και ζογκλέρ, χορευτές, Τσιγγάνοι, ταυροµάχοι παρουσιάζουν το νούµερό τους µπροστά στους καλεσµένους. Άξαφνα εµφανίζεται στη σκηνή ένας νάνος. Χορεύει κι όλοι γελούν! Η Ινφάντα χειροκροτεί, είναι ενθουσιασµένη και θέλει να κρατήσει τον νάνο στο παλάτι. Ο νάνος είναι ευτυχισµένος και θέλει να γνωρίσει στην Ινφάντα το δάσος. Ώσπου σε µια µεγάλη αίθουσα του παλατιού, ο νάνος βλέπει έναν καθρέφτη και χωρίς να ξέρει τι είναι στέκεται µπροστά του.