Στον αόρατο κόσμο υπάρχουν δύο ισχυρά βασίλεια: του Μαύρου Δράκου και των Καλών. Οι γιορτές πλησιάζουν. Είναι όμως η πρώτη φορά που όλοι όσοι εργάζονται για να φέρουν τη χαρά βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα, επειδή νόμιζαν ότι ο Δράκος ήταν σε αιώνιο ύπνο. Η Γη αλλάζει. Θα τους εμποδίσει αυτό να συνεχίσουν το έργο τους ή θα τους κάνει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τον Μαύρο Δράκο; Το καλό θα νικήσει το κακό;