Ένας νεαρός μάγος που όμως δεν έχει αποκτήσει ακόμη τις μαγικές του ικανότητες κι ένα κορίτσι πολεμίστρια που όμως διαθέτει μαγική δύναμη (απαγορευμένη για τη φύση και τη φυλή της) αναγκάζονται να παραβλέψουν την προαιώνια έχθρα των φυλών τους και να συμμαχήσουν μπροστά στον κοινό κίνδυνο.