Ο πρίγκιπας Ευγένιος, από τη στιγμή που γεννιέται, είναι διαφορετικός, και ο ερχομός του στον κόσμο προκαλεί μεγάλη ταραχή στο βασίλειο της Ομορφοχώρας, όπου λατρεύουν μονάχα κάθε τι όμορφο και τέλειο. Όμως το άγγιγμα και το δυνατό γέλιο του πρίγκιπα αλλάζουν τα πάντα στη χώρα αυτή...