Μία σειρά ανεξήγητων γεγονότων έρχεται για να ταράξει συθέμελα τη ζωή μιας ελληνικής επαρχιακής πόλης. Μία καθηγήτρια εικαστικών ξυπνά τρομαγμένη από τον ίδιο εφιάλτη. Τρεις έφηβοι ξεκινούν μία ιδιότυπη έρευνα. Μία γάτα χάνει για πάντα τη ζωηράδα της και ένας μαθητής Γυμνασίου πέφτει στην παγίδα που ο ίδιος έστησε. Προμηνύματα, αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές, εξαφανίσεις ανθρώπων και ένας μυστηριώδης θάνατος ιερέα δείχνουν ότι ένα αόρατο Κακό περπατά ανάμεσα στους κατοίκους της Νεάπολης και επιβουλεύεται τις ζωές τους. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο δάσος. Τι κρύβεται στην καρδιά του, κάτω από στοίβες ξερών φύλλων; Τι είναι αυτό που θέλγει τους κατοίκους, αλλά, παράλληλα, τρέφεται από τις ζωές τους; Πόσο δυνατό μπορεί να γίνει;