Όλα ξεκίνησαν µια κρύα µέρα του χειµώνα στο Σάλτσµπουργκ, όταν η Μαρία και ο Γιώργος επισκέφτηκαν ένα κατάστηµα µε παιχνίδια. Έψαχναν ένα δώρο για το µωρό τους. Ο Φραντς, ένα γλυκούλι αρκουδάκι, µπαίνει στη βαλίτσα, ταξιδεύει από την Αυστρία στην Ελλάδα και µας µιλάει για τους συνθέτες και τη µουσική τους. Όλα όσα αφηγείται ο Φραντς είναι αληθινά. Αληθινές ιστορίες από έναν κόσµο υπέροχο. Τον κόσµο της µουσικής.