Τι παράξενο! Μέσα από μια χρυσή κλειδαρότρυπα, οι άνθρωποι μιας μακρινής πολιτείας, περίμεναν να δουν κάθε μέρα για λίγα μόνο λεπτά, αυτά που λαχταρούσαν. Σε αυτήν την κλειδαρότρυπα είδε και ένας ζητιάνος τα όνειρα και τις επιθυμίες του και αποφάσισε να βρει το κλειδί που θα άνοιγε την χρυσή κλειδαρότρυπα. Για να πάρει όμως το κλειδί, έπρεπε να περάσει από τρεις δοκιμασίες και να μάθει να βλέπει πίσω από αυτά που φαίνονται και να ακούει πίσω από αυτά που ακούγονται. Καθάρισε γρήγορα τις αποθήκες με τα σκουπίδια, χόρεψε με τους δράκους, μίλησε με το ποτάμι και έτσι μπόρεσε να κερδίσει το κλειδί της χρυσής κλειδαρότρυπας. Το χρυσό κλειδί της ευτυχίας, το κλειδί της αγάπης.