Φθινόπωρο, 1947 - Νέα Υόρκη Τέσσερα πτώματα σε ένα φτηνό πανδοχείο του Χάρλεμ και δύο ιδιωτικοί ντετέκτιβ που ψάχνουν απαντήσεις. Θα τις βρουν αρκετά γρήγορα ή μήπως ένας αθώος θα πληρώσει με τη ζωή του; Ο Λούις Άρμστρονγκ που βλέπει το αστέρι του να σβήνει και προσπαθεί να κρατηθεί από προτάσεις αμφίβολων κινήτρων. Ένα τσιράκι της Μαφίας πρέπει να διαλευκάνει μια πλεκτάνη που φτάνει μέχρι τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας και ο δρόμος του διασταυρώνεται με αυτόν των δύο ντετέκτιβ. Η Νέα Υόρκη σε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της -από τα σπίτια στα πολυτελή ξενοδοχεία της και τα μπίμποπ κλαμπ στις πολυσύχναστες προβλήτες του Μπρούκλιν-, με τη Μαφία να φτάνει στο απόγειο της δύναμής της...