O παππούς... Αχ, αυτός ο παππούς! Καλλιτέχνης, μάγος σοφός και τραγουδοποιός μαζί. Απ' όλους λατρεμένος. Τα χέρια του μόνιμα λασπωμένα, με εκείνη τη μαγική ικανότητα να μεταμορφώνουν τη λάσπη σε όμορφα αντικείμενα! Καθημερινά στο εργαστήρι του συμβαίνουν μικρά και μεγάλα θαύματα... Πηλοπαιχνίδια, τραγούδια, μάγισσες και ξωτικά... Ένα απρόβλεπτο γεγονός όμως θα φέρει τα πάνω κάτω και ο όμορφος κόσμος της τέχνης θα κινδυνέψει σοβαρά. Μαζί μ' αυτήν κι ο κόσμος όλος. Η ευαισθησία, το μεράκι και η αγάπη για την τέχνη την αληθινή, θα καταφέρουν ευτυχώς να επαναφέρουν την ισορροπία... και τη χαρά της δημιουργίας! Για να μπορούμε εμείς εδώ να ζούμε καλά... Και όλοι αυτοί εκεί κοντά στις όχθες του Πηλοπόταμου ακόμα καλύτερα!