1η ιστορία: Ο Μίλτος σώζει ένα σύννεφο Ο Μίλτος είναι ένας ευγενικός δράκος. Κάθε πρωί κάθεται στο ποτάμι και κοιτάζει τα σύννεφα στον ουρανό. Μια μέρα, ο Μίλτος βρίσκει ένα συννεφάκι μπλεγμένο στα κλαδιά ενός δέντρου. Τι θα το κάνει άραγε; 2η ιστορία: Φωτιά ή σύννεφα Τα αδέρφια του Μίλτου ξέρουν πώς να βγάζουν ένα σωρό σπίθες και καπνούς, σαν κανονικοί δράκοι. Ο Μίλτος όμως, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να βγάλει ούτε μια τοσηδά σπίθα από τα ρουθούνια του. Το μόνο που του αρέσει είναι να γελάει και να παρατηρεί τα σύννεφα. Τελικά ίσως δεν είναι και τόσο κακό να είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους!