Ο μάγος Μαεστρίνο, που είναι μουσικός, εδώ και καιρό δεν μπορεί να ολοκληρώσει ούτε μία σονατίνα. Αναγκάζει τις καημένες νότες του να χορεύουν μέχρι να εξαντληθούν. Πολλές από αυτές εξαφανίζονται μυστηριωδώς κι οι υπόλοιπες τρέμουν μήπως έλθει κι η δική τους σειρά. Μία μέρα τρεις νότες το σκάνε από το παράθυρο, για να γνωρίσουν τον Ορφέα, το αγόρι που μένει στο απέναντι σπίτι. Τον πείθουν να τις ακολουθήσει σε μία περιπέτεια στο δάσος κι εκεί συναντούν τον Μαεστρίνο, που έχει βγει να κλέψει τις νότες των αηδονιών. Κι έτσι ο μάγος θα αναγκαστεί να τους αποκαλύψει το μυστικό του. Ένα παραμύθι για την αξία και την ομορφιά της μουσικής, της ζωής και της συντροφικότητας.