Τι μπορεί να κρύβει ο αποκεφαλισμός ενός κύκνου; Ποιος θα δολοφονούσε μια Αγγλίδα δημοσιογράφο, εν μέσω δικτατορίας; Υπήρχαν άραγε μάρτυρες; Και όμως, όλα είχαν δρομολογηθεί μια χαρά. Ο Ελληνοαμερικανός Φιλ Φαρενάιτ είχε διαφύγει την στράτευσή του στο Βιετνάμ, καταφεύγοντας στην Ελλάδα. Μόνο που βρήκε καταφύγιο σε λάθος χώρα, την λάθος οτιγμή, ανάμεσα σε λάθος ανθρώπους: είναι η Ελλάδα της δικτατορίας και πρώτη και καλύτερη η Σάσα, η αντιστασιακή δασκάλα του παραθαλάσσιου Μεσσηνιακού χωριού, δεν αργεί να μπλέξει άσχημα τον Φιλ στο πάθος, στην πολιτική δράση, στο άσμα του κύκνου...Έτσι, όταν μετά από περιπέτειες στην Αλγερία και τη Μάλτα ο Φιλ παίρνει μια πρόσκληση από την πρώην σύζυγό του για ένα ταξίδι στην Κύπρο, τη δέχεται με βαριά καρδιά. Είναι Ιούλιος του 1974. Ο Ιούλιος του ακρωτηριασμού της Κύπρου. Το αίνιγμα του κύκνου αρχίζει να βρίσκει τη λύση του.