Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Νονός Ντρόσελμάγερ εμφανίζεται με δώρα πανέμορφα και μαγικά για τα μικρά βαφτιστήρια του. Κομψές μπαλαρίνες, ένα δέντρο-θαυμάτων, όμορφα βιβλία, ένα εντυπωσιακό κάστρο και μια όμορφη κούκλα καρυοθραύστη. Η Μαίρη ερωτεύεται αυτή τη γοητευτική κούκλα και θέλει να αναλάβει τη φροντίδα της. Ωστόσο, όταν το ρολόι σημαίνει μεσάνυχτα, κάτι απίστευτο συμβαίνει σ' αυτές τις χειροποίητες κούκλες... ζωντανεύουν, η μια μετά την άλλη. Η Μαίρη παρασύρεται σ' ένα απίστευτο ταξίδι με τον Καρυοθραύστη, σε τούτη τη μαγική κλασική ιστορία του Ε.Τ.Α. Χόφμαν. Με την υπέροχη, πρωτότυπη εικονογράφησή της, η βραβευμένη καλλιτέχνης Gail De Marcken αποδίδει με τον πιο όμορφο τρόπο το πνεύμα αυτού του εκπληκτικού παραμυθιού, στο οποίο πρωταγωνιστούν η τιμή, η οικογένεια και... η περιπέτεια.