Ένα παραμύθι εμπνευσμένο από την ιστορία του Βασιλιά Αρθούρου και του Μέρλιν, με τον γάτο Μπάκο, που προοριζόταν για βασιλιάς για τις ικανότητες και τις μαγικές του ιδιότητες, τον μάγο Μέρλιν, σε τετράποδη και γούνινη μορφή, τη Μοργκάνα και τη Μοργκόουζ με αλλαγμένα πρόσωπα και ιδιοσυγκρασίες. Μια ιστορία για το Σκοτάδι που, κάποιες στιγμές, αντιμετωπίζουμε όλοι στη ζωή μας και το Φως που αναδεικνύει την αγάπη μας για καλοσύνη και ζωή. Μια ιστορία που, όπως όλες οι ιστορίες, οι μύθοι και τα παραμύθια, προσπερνά τις πεποιθήσεις που μας περιορίζουν και αναζητά τους κρυμμένους θησαυρούς της ψυχής μας. Μια περιπέτεια που θα σε κάνει να νιώσεις σαν... μαθητευόμενος μάγος. Μια περιπέτεια με ένταση, βία, φόβο, απόγνωση, αλλά και λύτρωση και γέλιο, που τελικά θα σε παρασύρει σ' ένα γοητευτικό ταξίδι αυτογνωσίας και επίγνωσης.