Ο Ναρούτο, ο Σάσουκε κι η Σάκουρα κατάφεραν να περάσουν την τελική δοκιμασία και να γίνουν εκπαιδευόμενοι νίντζα - τώρα, όμως, αρχίζουν οι πραγματικές δυσκολίες. Έχοντας βαρεθεί τις εύκολες αποστολές, οι νεαροί μας νίντζα αποζητούν μια πραγματική δοκιμασία. Η επιθυμία τους πραγματοποιείται, κι έτσι μαζί με το δάσκαλό τους, τον Κακάσι, αναλαμβάνουν να συνοδέψουν έναν κακότροπο γέροντα στη Χώρα των Κυμάτων. Ο Τάζουνα, όμως, αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι φαντάζεται η παρέα μας... κι αυτό επειδή είναι ο στόχος επίλεκτων νίντζα δολοφόνων, ένας από τους οποίους είναι κι ο Ζάμπουζα, ο επονομαζόμενος και «δαίμονας». Οι ήρωές μας θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός απέναντι σε ένα θανάσιμο αντίπαλο...