Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 σημαίνουν μεσάνυχτα σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και εγκαθίσταται το κράτος του τρόμου που για αρκετούς είχε αρχίσει να στήνεται ήδη από το 1933. Ο Νταν Φρανκ, μέσα από τα στρατιωτικά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα διπλωματικά παρασκήνια, παρακολουθεί και περιγράφει με ζωντανό και γλαφυρό τρόπο τον βίο και την πολιτεία διακεκριμένων διανοουμένων, συγγραφέων, καλλιτεχνών, ποιητών, γηγενών ή ξένων που καταφθάνουν στη Γαλλία μέσα στη δίνη των διωγμών και των επιστρατεύσεων. Εβραίοι, προοδευτικοί, καταδιωγμένοι, εξόριστοι και πρόσφυγες, με ή χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις, βρίσκονται σε αδιάκοπη μεταναστευτική κίνηση στη διάρκεια της Κατοχής. Ονόματα γνωστά ή λιγότερο γνωστά στον Έλληνα αναγνώστη, τόσοι και τόσοι σκεπτόμενοι και αισθαντικοί φυγάδες, που στοχάστηκαν τη ζωή και την αποτύπωσαν στα έργα τους, αγωνιούν και αγωνίζονται για να επιβιώσουν και να περισώσουν την ελευθεροφροσύνη τους. Παλεύουν με τις τότε πραγματικές αντίξοες συνθήκες ενάντια στη βία και τον θάνατο, με την όποια του μορφή. Διανοούμενοι, καλλιτέχνες, συγγραφείς που αντιμάχονται, ο καθένας με τον τρόπο του, την εκμηδένιση και την άρνηση της ζωής, τη βία και τον φόβο, ό,τι μπορεί να καταπνίξει την ορμή του πνεύματος και της δημιουργικότητας αλλά και την ελπίδα του ανθρώπου. Μα και οι συνεργάτες των Γερμανών ή της κυβέρνησης του Βισύ, και αυτοί τον φόβο αντιμετωπίζουν, απλώς του υποτάσσονται, αναζητώντας διευκολύνσεις και σιγουριά, υλική ή ιδεολογική, μέσα στο κλίμα του ζόφου, και επινοώντας εχθρούς, μαύρα πρόβατα και αποδιοπομπαίους τράγους στην προσπάθειά τους να λυτρωθούν. Τη στιγμή των μεγάλων ανατροπών όλες οι αντιδράσεις είναι πιθανές, αλλά οι πιο ψύχραιμοι και ηρωικοί κερδίζουν το παιχνίδι για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Σαν σκηνοθέτης, ο Νταν Φρανκ καταγράφει τα γεγονότα και μας παρασύρει στη δίνη. Από το Παρίσι στη Μασσαλία μέσα στον πανικό της μεγάλης φυγής, από τη Μασσαλία στη Νέα Υόρκη μέσα στα πλοία της ελπίδας, από το Παρίσι στο Βερολ