Χειμώνας 1913. Ένας νεαρός Άγγλος, ο Paul Dukes, που σπουδάζει μουσική, έρχεται στη Μόσχα. Αναζητώντας κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό στη ζωή του, συναντάει κάποια στιγμή έναν μυστηριώδη άνδρα που του συστήνεται ως "πρίγκιπας Οζέι", ο οποίος αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι είναι ο Γκουρτζίεφ. Ο Dukes μαθητεύει κοντά στον Γκουρτζίεφ για ένα διάστημα εστιάζοντας στη μουσική, όπου και μυείται σε μια αρχαία γνώση, και συγκεκριμένα σε ένα μοναδικό τρόπο εκφώνησης του Πάτερ Ημών. Μια μυστική τεχνική, που αποτελεί συνδυασμό προσευχής, μουσικής και αναπνοής, μέσω της οποίας ο ασκούμενος μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μύχια βάθη της ψυχής του...