"Με τις αχτίδες του φεγγαριού και το μεδούλι των κοκάλων, Τζέσικα, συγκεντρώσου, σε παρακαλώ!" Το μάθημα Ξορκιών της Τζέσικα πηγαίνει απ' το κακό στο χειρότερο. Η κυρία Στρέγκα προσπαθεί να της μάθει να κάνει Ξόρκια Μεταμόρφωσης χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο του Ραβδιού, αλλά είναι τόσο εκνευρισμένη, ώστε η Τζέσικα δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστά. Έπειτα, με ένα μόνο τίναγμα του ραβδιού της η Τζέσικα ανακαλύπτει ότι τελικά μπορεί να κάνει Ξόρκια... Όμως θα μπορέσει η μαθητευόμενη μαγισσούλα να μεταμορφώσει ξανά την κυρία Στρέγκα στο συνηθισμένο, χαρωπό της εαυτό;