«Βρήκα πώς θα καταστρέψω τις γιορτές όλων των παιδιών του κόσμου!» Η μάγισσα Ξινή, χρόνια τώρα, ζει στη σπηλιά της Ταραντούλας Τσιμπλού. Κλαίει πολύ, όταν λυπάται και ακόμα περισσότερο, όταν χαίρεται. Μια μέρα αποφασίζει να πάρει διάφορες μορφές, προκειμένου να μπει στο σπίτι του Άγιου Βασίλη και να κάνει φύλλο και φτερό πρώτα το έλκηθρό του και έπειτα τα παιχνίδια των παιδιών. Γιατί; Μα, για να καταστρέψει τις γιορτές τους και να τα κάνει δυστυχισμένα. Πηγαίνει πρώτα σαν λευκή νυχτερίδα. Έπειτα, σαν ναζιάρα γάτα. Την τρίτη φορά, κάτι υπέροχα μαγικό συμβαίνει και στο σπίτι του Άγιου Βασίλη οι εξελίξεις είναι απρόσμενες…