Μετά την απογοήτευση του Μέλιου για τον γάμο της αγαπημένης του Αγράμπελης και κυνηγημένος από την αστυνομία επειδή υπερασπίστηκε, για μια ακόμα φορά, τους αδύναμους, το οδοιπορικό του συνεχίζεται, αυτή τη φορά σε μια μεγάλη πόλη, ερχόμενος αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης. Μετά την αρχική γνωριμία με μικροαπατεώνες και πόρνες, καταφέρνει να βρει δουλειά ως βιβλιοθηκάριος. Η επαφή του με τον λογοτεχνικό κύκλο της πόλης τον ωθεί στη συγγραφή των πρώτων του ποιημάτων. Στη βιβλιοθήκη φλερτάρει μια πελάτισσα και ερωτεύεται ξανά. Εκεί γίνεται και η αναπάντεχη συνάντηση με την Αγράμπελη, τον εφηβικό του έρωτα. Η γνωριμία του με κυνηγημένους αριστερούς τον σημαδεύει, κι έτσι, κάτω απ’ τα κάστρα της μεγάλης πόλης, περιπλανιέται και πάλι, έμπλεος ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Όμως, ο ανεκπλήρωτος έρωτάς του και η τραγική αποκάλυψη για τη ζωή της παλιάς του αγαπημένης θα καταστρέψουν ό,τι είχε χτίσει ως τότε με τόσο κόπο...