Μια χρυσόμυγα αποφασίζει, κάποιο ανοιξιάτικο πρωινό να περιπλανηθεί στο δάσος. Συναντά παλιούς της φίλους, γνωρίζει καινούριους. Ένα κίτρινο σύννεφο εμφανίζεται μπροστά της, ένα σύννεφο που έχει χάσει το χρώμα του, έχει ξεχάσει το αληθινό του πρόσωπο. Αποφασίζουν να πάνε μαζί στο πορτοκαλί ξέφωτο, έναν τόπο αγάπης όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.