Ο Γκάι και η Χάριετ Πρινγκλ, το νεαρό ζευγάρι Βρετανών που στο τέλος της Βαλκανικής Τριλογίας εγκατέλειπαν την Αθήνα για να γλιτώσουν από τη γερμανική εισβολή φτάνουν στην Αίγυπτο την άνοιξη του 1941. Οι δυνάμεις του Ρόμελ αργά αλλά σταθερά διασχίζουν τη Σαχάρα και προσεγγίζουν το Κάιρο. Στους δρόμους, ο λαός βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο ενός νέου κατακτητή, ενώ Ευρωπαίοι πρόσφυγες και εύποροι Αγγλοαιγύπτιοι ετοιμάζονται να τα μαζέψουν και να φύγουν. Και το βράδυ, όλοι οι γνωστοί και σημαντικοί της πόλης συρρέουν στα περίφημα ξενοδοχεία και τα άθλια καμπαρέ, για έναν τελευταίο χορό πριν μπουν τα τανκ.