Η επιστροφή του Τζιμ Φράνσις από την Καλιφόρνια στο Εδιμβούργο για την κηδεία του γιου του -ενός γιου που ελάχιστα γνώριζε- φαίνεται αρχικά ως ένα δυσάρεστο γεγονός που δεν μπορεί να αποφύγει. Τα πράγματα όμως παίρνουν άλλη διάσταση όταν θα συναντήσει και πάλι μετά από έξι χρόνια την οικογένειά του και τους παλιούς γνώριμους του υποκόσμου. Το παρελθόν ξυπνά μνήμες ζοφερές και ένα άλλο πρόσωπο βγαίνει σιγά σιγά στην επιφάνεια, αυτό του Φρανκ Μπέγκμπι, του στυγνού δολοφόνου, του αδίστακτου εγκληματία. Ένα πρόσωπο που δεν θυμίζει σε τίποτα τον ήσυχο και τρυφερό οικογενειάρχη της Καλιφόρνιας. Ποια μυστικά κρύβει αυτό το απρόσμενο υπερατλαντικό ταξίδι; Θα καταφέρει ο Φρανκ να διαχειριστεί την οργή του και να βγει αλώβητος από τη δοκιμασία; Θα ξαναγίνει ο υπέροχος σύζυγος και γλυκός πατέρας, ο προικισμένος καλλιτέχνης με τις λεπίδες; Ο Τζιμ Φράνσις έχει ξεγράψει προ πολλού τον Φρανκ Μπέγκμπι. Ή μήπως όχι;