Η Πριγκίπισσα Μανόλια επισκέπτεται το κάστρο της Πριγκίπισσας Φτερνίσιας, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, για να διασκεδάσουν με τα φανταστικά παιχνίδια! Μια κραυγή από το πάρκο όμως διακόπτει τα σχέδιά τους. Ένα τέρας επιτέθηκε στο γατάκι μιας μικρής κοπέλας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα η άγνωστη Πριγκίπισσα με τις Κουβέρτες τρυπώνει αθόρυβα στο κάστρο! "Ώρα για μεταμφίεση!" σκέφτεται η Πριγκίπισσα Μανόλια και βάζει σε εφαρμογή το μυστικό σχέδιό της...