Ο Νικολό Μακιαβέλι και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια σε έναν αινιγματικό δολοφόνο... Μετά το φόνο του Ιωάννη Βοργία, γιου του διαβόητου πάπα Αλέξανδρου Στ', η πρώην ερωμένη του Νταμιάτα ζει υπό το καθεστώς του φόβου. Oταν ο ίδιος ο πάπας τη διατάζει να μεταβεί στην Ιμολα και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από το θάνατο του αγαπημένου του γιου, η Νταμιάτα ξέρει ότι δεν έχει περιθώρια αποτυχίας: η ζωή του ίδιου του παιδιού της εξαρτάται από την έκβαση της αποστολής. Oμως μία σειρά απεχθών φόνων έχουν συγκλονίσει την πόλη της Iμολα, φόνοι που μοιάζουν να συνδέονται με το θάνατο του Ιωάννη. Με τη βοήθεια ενός Φλωρεντίνου διπλωμάτη και ενός εκκεντρικού μηχανικού, η Νταμιάτα προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τους γρίφους που αφήνει πίσω του ο δολοφόνος. Με τη ριζοσπαστική «επιστήμη της παρατήρησης» του Λεονάρντο ντα Βίντσι και τη νέα "επιστήμη των ανθρώπων" του Νικολό Μακιαβέλι, οι τρεις τους θα αποκαλύψουν ένα τρομερό μυστικό στην καρδιά της Ιταλικής Αναγέννησης...