Πώς να καταφέρει η παράξενη βασιλοπούλα να πείσει ότι αγαπιούνται με τον ταξιδευτή με τη φωτεινή καρδιά, όταν όλοι, επειδή είναι από άλλη πολιτεία, πιστεύουν ότι ο ταξιδευτής έχει μια καρδιά σκοτεινή; Κι ο βασιλιάς το είχε πει ξεκάθαρα, δεν θέλει να έχουν οι κάτοικοι της πολιτείας του σχέση με ανθρώπους από άλλες πολιτείες. Το μίσος και οι προκαταλήψεις θα νικήσουν την αγάπη; Μα είναι δυνατόν; Κανένας δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη!