Στο δάσος επικρατεί μεγάλη αναστάτωση επειδή κανένας δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα του σχολείου. Ποιο είναι το μαγικό κλειδί και γιατί χάθηκε το χαμόγελο της δασκάλας; Ο δήμαρχος Αλκιβιάδης Λουπ διατάζει ανακρίσεις και όλα τα ζώα είναι πρόθυμα να τον βοηθήσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να βρουν και να φέρουν πίσω το χαμένο χαμόγελο της Καλλιόπης Φοξ. Διαφορετικά το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Μια χιουμοριστική ιστορία σε παραμυθένια ατμόσφαιρα, που στοχεύει στην ένταξη των μικρών μαθητών στη σχολική ζωή, την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σχολείου και τη βελτίωση τόσο της κοινωνικής τους συμπεριφοράς όσο και της συναισθηματικής τους κατάστασης.