Στο Δυρράχιο του 1280 μ.Χ. ένα μικρό αγόρι, ο Ιωάννης, συναντά ένα σπουργίτι στο δάσος. Εκείνο μαγεύεται με την όμορφη φωνή του και του προτείνει να σπουδάσει μουσική. Έτσι το παιδί αρχίζει μία πορεία που το οδηγεί στην Κωνσταντινούπολη, στο παλάτι στην αυτοκρατορική χορωδία και στο Περιβόλι της Παναγίας. Πού θα τον οδηγήσει το μονοπάτι της μελωδίας;