Ο γάτος Σάιμον, που ανέκαθεν μισούσε τις μεταμφιέσεις, αποφασίζει ότι αυτή τη φορά δεν πειράζει να παρελάσει μαζί με τον Άντι ο Μπάξτερ, ο καινούργιος του σκύλος. Έτσι, και θα αποφύγει τη μεταμφίεση και θα περισώσει την αξιοπρέπειά του. Όταν όμως ο Μπάξτερ κρατάει κρυφό τι θα ντυθούν στην παρέλαση με τον Άντι, ο Σάιμον αλλάζει γνώμη. Ο φίλος του ο Άντι τον χρειάζεται! Ποιος ξέρει σε τι μπελάδες θα τον μπλέξει πάλι το Τέρας… Μια τρυφερή και ξεκαρδιστική ιστορία για την αγάπη των ζώων, τις νέες φιλίες και τη χαρά της αλληλογραφίας.